韦德布什证券的明星科技分析师丹·艾夫斯在CNBC的最新采访中，用棒球比喻再次表达对AI板块的极度乐观。他评论认为，科技行业正处于“AI超级周期的第三局第一小时”，远未到行情尾声的第九局，并据此列出当前他重点关注的一篮子股票：**英伟达**、**AMD**、**美光**、**微软**和**甲骨文**。

艾夫斯特别指出，当前市场正经历一场 **“存储超级周期”** ，而这一周期由AI对高带宽内存（HBM）等尖端存储芯片的爆炸性需求所驱动。他把上述公司称为他在当前市场环境下的“购物清单”，公开表达对这些企业的强烈看好。需要注意的是，这属于分析师个人观点，并非韦德布什的官方评级行动，也无具体目标价披露。

作为华尔街最知名的科技多头之一，艾夫斯长期以来坚定看涨AI主题。他此前曾多次用“第四次工业革命”形容AI的影响力，并预测AI基础设施支出将在未来数年持续膨胀。此次他单独点名美光，与近期存储芯片需求复苏以及HBM供应紧俏的背景一致；而AMD和英伟达则直接受益于GPU算力军备竞赛；微软和甲骨文作为云基础设施巨头，也正通过大举投入AI服务将算力货币化。

从产业层面看，这一评论恰好覆盖了“五层蛋糕”框架中的核心环节：**芯片层**（英伟达、AMD）和**基础设施层**（微软、甲骨文），并特别强调处于供应链上游的**存储芯片**（美光）。它反映出分析师对AI投资浪潮正从算力芯片向存储、云平台扩散的观察。即便这只是一家之言，其高调发声仍有助于维持市场对AI基建资本开支持续强势的预期，并凸显了HBM等细分领域的稀缺性价值。当然，也有谨慎声音指出，当前部分AI概念股估值高企，若企业支出节奏不及预期，乐观叙事可能面临修正压力。